La evolución de la cadena de valor del sector bio nacional

Posted on jul 12, 2019 in Cadena de valor sector ecologico, Caracterización del sector ecologico, Comercialización de productos ecológicos, Tendencias Mercado Ecológico

La evolución de las preferencias del consumidor español, las perspectivas de crecimiento del sector, y la necesidad de diferenciarse de la competencia son los motivos que están propiciando una reconfiguración del sector de forma vertiginosa.

 

Un análisis general de la compleja cadena de valor sectorial identifica cinco eslabones, el productor, el transformador, el mayorista o distribuidor, los canales comerciales y el consumidor. En todos los eslabones se están produciendo cambios significativos que han sido  generados principalmente por el aumento de peso que los canales de comercialización han obtenido respecto al resto de cadena en un corto espacio de tiempo. Estas son las principales conclusiones de la conferencia de EcoLogical.bio  «Análisis y Retos de la Cadena de Valor del Sector Ecológico Nacional» presentado en la pasada edición de Organic Food Iberia

 

El sector transformador y elaborador

Para ilustrar estos cambios proponemos  un análisis agregado de la evolución de las principales empresas que conforman los eslabones intermedios de la cadena de valor como son el transformador, el mayorista y distribuidor y los canales de comercialización especializados

La radiografía económico-financiera del primer eslabón analizado incluye a los principales 50 actores de la industria elaboradora nacional bio, que han sido los pioneros del sector elaborador nacional,  y muestra la evolución de las principales magnitudes económicas agrupadas.

Las conclusiones más relevantes que se puede destacar son que en el periodo 2015-2017 se produjo un aumento de facturación de casi un 15% alcanzando un total de más de 415 Mill€. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del último ejercicio 2016-2017 se ralentizó hasta llegar a un 2%.

 

 

Sin embargo, durante el mismo periodo, la evolución de los beneficios sectoriales de los principales productores tuvo un comportamiento parejo reduciendo de un crecimiento de 57% al 16% en tan solo un ejercicio y alcanzando a finales de 2017 un total de casi 20Mill €.

 

 

Los datos económicos se ven refrendados por el número y la relevancia de los movimientos corporativos que están teniendo lugar en los últimos meses y muestran la reestructuración que el sector transformador especializado está viviendo en la actualidad. En este periodo se han producido varios anuncios relevantes relacionados con importantes actores del sector transformador especializado que tradicionalmente ha sido el pionero de la industria bio nacional.

Por un lado, a principios de 2019, se anunció el cambio de manos en SALUD E IMAGINACIÓN, empresa envasadora y distribuidora de productos dietéticos y ecológicos catalana que desarrolla las marca ECOSALIM e INTSALIM de productos de alimentación seca. La operación también incluyo NADOLÇ,  fabricante catalán de lácteos refrigerados.

En abril  del presente año, se producía la adquisición de BIOCOP Productos Biológicos, empresa familiar pionera del sector ecológico centrada en la elaboración de productos con marca propia y distribución de marcas internacionales, por parte del grupo francés Léa Compagnie Biodiversité.

Y en julio 2019 se ha producido una operación que probablemente sea una de la noticias más relevantes del año al anunciar MIDSONA la adquisición del grupo ALIMENTATION SANTÉ, división ecológica del grupo EBROFOODS, con el objetivo de consolidar su presencia en el sur de Europa. La operación se ha cifrado en 57.5Mill € e incluye las reconocidas marcas de VEGETALIA, CELNAT y SATOKI lideres fabricantes de productos de origen vegetal en España y Francia.

 

El sector mayorista y distribuidor

El sector mayorista y distribuidor está conformado por empresas de ámbito nacional o regional que distribuyen un amplio surtido de productos ecológicos adquiridos a elaboradores nacionales o internacionales y que  distribuyen tradicionalmente a canal especializado.

Se ha analizado la evolución de las principales 50 empresas distribuidoras nacionales y los datos reflejan que la facturación agregada en los últimos años prácticamente alcanzó un total de 150MIll €. Asimismo, la evolución interanual  confirma un crecimiento nulo en el último periodo analizado durante el 2016/2017 y anticipa un cambio de ciclo.

 

 

 

En términos de resultado, las cifran confirman una  disminución del beneficios conjunto de los principales distribuidores nacionales al compensar el crecimiento del 13% del año 2015/2016 con la bajada del 11% del siguiente ejercicio estudiado.

 

 

 

La explicación a esto en gran medida se encuentra en la apuesta decidia por parte de la distribución moderna o gran consumo en la categoría bio  donde hipermercados, grandes superficies,  supermercados y discounters están aumentando la oferta de productos ecológicos en sus lineales.

Esto ha provocado  que el canal especializado ( principalmente el de menor dimensiones, ecotiendas, herbolarios y otro tipo de organizaciones) está experimentando una pérdida de cuota de mercado que impacta directamente en el mayorista/distribuidor que han sido los principales proveedores del canal especializado.

 

Los canales de comercialización

El último eslabón analizado son los canales comerciales pero centradas en el canal especializado nacional. En este contexto se analizan los principales datos económicos y financieros de las principales top 20 empresas de retail independiente.

Como en el resto de eslabones, también se observa una ralentización del crecimiento pasando de un crecimiento del 31% a 17% y alcanzando una facturación agregada entre los principales 20 actores de más de 140 Mill€ a finales de 2017.

 

 

 

No obstante, el aumento de la facturación no se extrapola en términos de resultados pues se confirma también un cambio de ciclo al disminuir el crecimiento de beneficios durante el último año.

 

Tendencias de consumo

Aunque los principales canales de comercialización españoles siguen siendo la distribución moderna (Supermercados, Hipermercados,  Discount,… entre otros establecimientos), la distribución especializada ( Ecotiendas,  Herbolarios y Supermercados Ecológicos ), se observan nuevas tendencias de mercado que se están desarrollando en los canales de comercialización.

Por un lado se encuentran los nuevos formatos cooperativos. Los consumidores, que tradicionalmente se habían agrupado en grupos de consumo, están evolucionando hacia estructuras más organizadas con puntos de venta propios como son el caso de las cooperativas de consumidores. Estas nuevas organizaciones están inspiradas en la cooperativa popular Park Slope Food Coop, supermercado pionero que tuvo su origen en Nueva York y que se están desarrollando por las principales ciudades españolas. Ejemplos de ellos que están ya en funcionamiento son LA OSA en Madrid, SOM ALIMENTACIÓ en Valencia a los cuales se van a unir nuevas iniciativas que en la actualidad están en desarrollo en los próximos meses.

Por otro lado y aunque no hay cifras oficiales que lo avalen en la actualidad, existe una percepción generalizada por parte de actores clave sectoriales que el canal Horeca ( Hoteles, Restaurantes y Catering) está experimentando un avance muy importante.

Aumenta el número de iniciativas que combina tienda especializado y restauración ecológica y constituyen una respuesta del canal especializado ante el aumento de competencia provocado por gran consumo. Uno de los pioneros fue WOKI ORGANIC en la ciudad de Barcelona y que en la actualidad cuenta con 7 puntos de venta que agrupan supermercado y restaurantes bajo un mismo techo.

En paralelo al auge en restauración, el segmento de amplio crecimiento está en el catering donde se confirman la existencia de una cada vez mayor oferta de menús saludables para colectividades. Este fenómeno originado hace unos años dirigido a comedores escolares se está ampliando a empresas y catering empresariales.

Un ejemplo que confirma con la iniciativa del principal grupo textil nacional, INDITEX ( ZARA), el cual recientemente ha diseñado un concepto de comedor para empleados en su principal centro logístico en Galicia. Estos comedores apuestan por proveedores ecológicos, de Km0, cuidando el impacto medioambiental y controlando el desperdicio de residuos.

Como conclusión, será el consumidor y sus motivaciones de compra, las estrategias adoptadas por los diferentes canales, así como la adaptación de los operadores ecológicos a la nueva realidad, los factores  que determinen la evolución del sector en los próximos años.

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